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注意!A股或将有大变化

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  • 2024-12-20 17:28:06
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摘要: 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 来源:证券之星 市场全天冲高回落,三大指数...

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  来源:证券之星

  市场全天冲高回落,三大指数均小幅下跌。盘面上,泛AI方向仍是最强主线,其余热点呈现快速轮动。

  全市场超3500家个股上涨,超100家个股涨停或涨超10%。从板块来看,AI眼镜为首的端侧硬件股爆发;微信小店概念延续强势,元隆雅图、实益达等涨停;芯片股全天强势,上海贝岭等涨停,中芯国际涨超10%,寒武纪再创历史新高。截至收盘,沪指跌0.06%,深成指跌0.02%,创业板指跌0.18%。沪深两市全天成交额1.52万亿,较上个交易日放量710亿。

  01. AI眼镜概念受到市场追捧

  具体来看,AI眼镜概念20日再度走强,天键股份、华灿光电、比依股份、亿道信息等涨停。

  消息面催化上,19日晚间,闪极科技发布了国内首款量产AI拍摄眼镜——闪极AI拍拍镜。

  公开资料显示该眼镜将实时录音录像的功能与多模态AI融合,即时解决各种问题;可以帮用户识别眼前事物、文字翻译等,还可以实时录音录像;支持“回溯模式”,可以保存开始拍摄前5—25分钟的视频。

  此外,MetaRay-Ban智能眼镜迎来v11重大更新,为用户带来更智能的交互体验。其中,“实时AI”(Live AI)功能成为本次更新的最大亮点,参与“早期体验计划”的用户将率先体验到这些新功能。

  华金证券指出,智能可穿戴设备的需求增长,以及生成式人工智能大模型的崛起,正在将AI音频眼镜推向更广的市场。在短期内AR眼镜用户画像较为模糊背景下,智能音频眼镜以替代耳机功能为切入口,以眼镜(矫正视力/装饰)为载体,搭配AI提高体验与卖点,有望开辟音频新赛道。建议关注进入各产品供应链或有相关技术储备厂商。

  从产品本身来看,智能眼镜包含光学模块、显示模块、音频模块、传感器模块、交互模块、电源及结构组件。上市公司层面,多家公司于近期对外披露了在智能眼镜上的布局。

  例如华灿光电在投资者关系活动中表示,公司AI眼镜客户涵盖创业公司、消费电子企业及互联网公司,针对客户不同需求和产品定位提供解决方案,目前已进入研发试样及方案验证阶段。此前天键股份表示,公司AI眼镜相关产品目前在研发和试产阶段,暂未出货。公司正积极和客户以及合作伙伴互动,预计明年上半年会陆续有出货。富瀚微于12月17日表示,公司正在和客户紧密合作,计划于2025年推出AI眼镜芯片。

  02. 微信小店迎来大动作

  除了AI眼镜外,微信小店概念也是持续升温。个股上,青木科技、天地在线涨停。在港股市场,腾讯概念股多数走强,其中微盟集团、东方甄选等个股涨幅居前。

  消息方面,19日微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试。目前除珠宝、教育培训这两大类目外,其他类目的微信小店,只要原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。

  值得注意的是今年下半年以来,微信电商加速推进。8月25日,视频号小店正式升级为微信小店,进一步打通了商品与微信生态的链接。10月底,微信小店助手APP上线。2024年第三季度,微信小店首次被写入腾讯财报。

  对于微信此举,业内人士认为,这一功能或可复制当年“微信红包”对支付市场的影响,且尤其是在圣诞节、元旦、春节、情人节等密集且系列、重要的节日前开启。

  中信证券也指出,12月下旬后,节日将密集到来,“送礼物”的社交需求或将集中释放,亦有望吸引商家加速入驻微信小店,加强品牌曝光,会员私域流量运营等。“送礼物”是社交与电商深度融合的产物,商品精准触达消费者且具有裂变效应,从而提升销售额、复购率及转化率。

  03. A股或将出现风格切换

  本周以来,高位股大面积退潮,沉寂已久的大盘股、消费股跃跃欲试。2024年即将收官,中小盘股强势行情能否延续至明年,大盘股是否会后来居上呢?

  对此,东吴证券认为,短期内小盘股的溢价已经充分演绎,2025年将从估值驱动转向业绩驱动,大盘风格或有相对优势。

  中金公司认为,短期来看,产业趋势、宏观及流动性环境、资本市场建设方向、估值及拥挤度对比等因素仍有利于小盘风格演绎,但近期伴随交易拥挤度上行等边际变化,对小盘风格带来影响。中期维度下,若基本面逐步筑底回升,比价效应趋近极值,可能会发生大小风格切换。在政策发力情形下,2025年景气回升产业有望逐渐增多,部分龙头个股可能率先受益,大盘风格或先有阶段性表现。

  华金证券则表示,年底出现大小盘风格切换并不常见,2010年以来,于11月或12月发生风格切换的仅有3次。年底若出现大小盘风格切换,核心驱动因素是政策和流动性。不过,年底出现成长、价值切换较常见。2005年以来共有5次成长切换价值、5次价值切换成长,于11月或12月发生风格切换的出现5次。影响成长价值风格切换的主要因素是政策和外部事件、产业催化、流动性。

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